Что можно настроить в Битрикс24 под вашу работу
Воронки и стадии сделок
Команда видит, на каком этапе находится каждое обращение и кто отвечает за следующий шаг.
Карточки клиентов
Контакты, договорённости и история взаимодействия собираются в согласованной структуре.
Распределение заявок
Новые обращения направляются ответственным по выбранным правилам.
Роботы и триггеры
Повторяющиеся действия запускаются при наступлении нужного события или переходе сделки на стадию.
Смарт-процессы
Отдельные процессы, которые не укладываются в стандартную воронку продаж, получают свои стадии и поля.
Задачи и согласования
Сотрудники видят сроки, участников и статус выполнения.
Отчёты
Руководитель получает данные по этапам, нагрузке и результатам команды.
Интеграции
Проверяем возможность связать CRM с используемыми каналами и системами компании.
Функции зависят от выбранной версии и тарифа Битрикс24, архитектуры текущих систем и согласованного объёма проекта
Наши преимущества
Понимаем потребности пользователей с полуслова
Если тариф закончился, мы все равно ответим
Персональный менеджер, который полностью погружен в проект
Даем решения, а не отписки
Погружаемся в проблему на всех уровнях поддержки и добиваемся устранения проблемы
Гарантируем доступность 24/7 – ни одно обращение не останется без ответа
Как проходит внедрение CRM
Разбор задачи
Что делаем: Изучаем путь заявки, роли сотрудников, используемые системы и проблемы текущего учёта.
Что получает клиент: Перечень требований и границы проекта.
Что получает клиент: Перечень требований и границы проекта.
Проектирование
Что делаем: Согласуем воронки, стадии, поля, права доступа, правила автоматизации и необходимые интеграции.
Что получает клиент: Схему будущей работы CRM.
Что получает клиент: Схему будущей работы CRM.
Настройка
Что делаем: Создаём согласованные сущности, роли, роботов, триггеры и отчёты.
Что получает клиент: Рабочую конфигурацию для проверки.
Что получает клиент: Рабочую конфигурацию для проверки.
Тестирование
Что делаем: Проходим типовые и нестандартные сценарии вместе с представителями клиента.
Что получает клиент: Список проверенных сценариев и исправленных замечаний.
Что получает клиент: Список проверенных сценариев и исправленных замечаний.
Перенос и запуск
Что делаем: При необходимости переносим подготовленные данные и подключаем пользователей.
Что получает клиент: CRM, готовую к работе команды.
Что получает клиент: CRM, готовую к работе команды.
Обучение и развитие
Что делаем: Показываем сотрудникам рабочие действия и собираем обратную связь после запуска.
Что получает клиент: Инструкции и список улучшений для следующего этапа.
Что получает клиент: Инструкции и список улучшений для следующего этапа.
Срок: определяется после обследования. Ориентировочно от двух недель до шести месяцев для корпоративных порталов.
Что учитываем при проектировании
Текущая CRM уже есть
Проверим её настройки и решим, что сохранить, исправить или перестроить.
Данные находятся в таблицах
До переноса согласуем структуру и правила устранения дублей.
У отделов разные процессы
Разделим роли и маршруты работы, сохранив общую картину для руководителя.
Нужны согласования
Опишем участников, условия перехода и действия при задержке.
Есть внешние системы
Оценим доступные способы интеграции и ограничения каждой стороны.
Команда привыкла работать иначе
Запланируем обучение на её реальных задачах и сбор обратной связи после запуска.
С какого объёма внедрения начать
Окончательный состав работ и возможности платформы зависят от версии и тарифа Битрикс24.
Когда CRM пора настраивать под бизнес
Руководителю продаж
обращения теряются между каналами, а причины отказов и задержек не видны
Сервисной команде
запросы передаются устно или в переписке, поэтому неясно, кто отвечает за следующий шаг
Компаниям с несколькими отделами
передача клиента между продажами, производством и сопровождением зависит от ручных напоминаний
Растущему бизнесу
таблицы и личные заметки сотрудников перестали давать общую картину
Компаниям с действующим Битрикс24
портал есть, но воронки, права и автоматизация не соответствуют реальному процессу
Можно начать с одного процесса и расширять систему после проверки его работы.
Отзывы наших клиентов
Частые вопросы
Да, начинать можно с анализа текущей конфигурации. После него станет понятно, какие настройки сохранить и что изменить.
Нет. Состав первого этапа определяется задачами компании. Удобно начать с основного пути заявки и расширять автоматизацию после проверки.
Возможность и объём переноса оцениваются отдельно. Сначала нужно проверить структуру, качество и количество записей.
Да, если у систем есть подходящие механизмы интеграции и необходимые права доступа. Способ и стоимость подключения определяются после технической проверки.
Выбор зависит от требований к размещению данных, доработкам и собственным ресурсам на сопровождение. В облаке не нужна установка на сервер клиента; коробочная версия разворачивается на его инфраструктуре.
Срок зависит от процессов, интеграций, состояния данных и числа пользователей. Календарный план готовится после обследования.
Команда проверяет работу согласованных сценариев и передаёт материалы пользователям. Дальнейшая поддержка и развитие системы оформляются в согласованном объёме.
Обсудим, как настроить Битрикс24 под ваши процессы
Опишите, как сейчас поступают заявки и что вызывает больше всего ручной работы. На первом разговоре определим подходящий объём внедрения и данные для расчёта