Настройка бизнес-процессов в Битрикс24

Начните с 1 процесса. Настроим маршрут заявки, ответственных и контроль сроков — от обращения до результата.

Какие бизнес-процессы можно автоматизировать в Битрикс24

Внутренние заявки

Запросы на оборудование, закупку или помощь коллег поступают через общую форму. Система направляет заявку ответственному по согласованным правилам.

Согласование документов

Настроим участников, последовательность проверок и условия принятия решений. Сотрудники смогут видеть текущий этап и причину возврата.

Согласование расходов

Маршрут зависит от суммы, подразделения и типа расхода. Определим, какие запросы руководитель согласует лично, а какие передаются другим ответственным.

Постановка задач

После нужного события система создаёт задачу, назначает исполнителя и устанавливает срок по заданным правилам.

Передача работы между отделами

Завершение одного этапа запускает следующий. Зафиксируем, какие данные нужны принимающему подразделению и кто отвечает за их подготовку.

Роботы и уведомления

Настроим повторяющиеся действия: изменение полей, постановку задач и напоминания. Для задержек предусмотрим уведомление ответственного или руководителя.

Смарт-процессы

Для отдельных направлений работы создадим карточки со своими полями и стадиями: например, для закупок, сервисных запросов или согласования договоров.

Контроль исполнения

Определим показатели процесса и способ их отображения. Руководитель сможет отслеживать длительность обработки, просрочки и возвраты на доработку.

Состав функций зависит от версии и тарифа Битрикс24. Возможности интеграций и дополнительных приложений проверяем до включения в проект.

Наши преимущества

Понимаем потребности пользователей с полуслова

Если тариф закончился, мы все равно ответим

Персональный менеджер, который полностью погружен в проект

Даем решения, а не отписки

Погружаемся в проблему на всех уровнях поддержки и добиваемся устранения проблемы

Гарантируем доступность 24/7 – ни одно обращение не останется без ответа

Как проходит настройка бизнес-процессов

Разбор задачи

Что делаем: изучаем один выбранный процесс, документы, участников и причины задержек.

Что получает клиент: описание текущей работы, перечень проблем и границы настройки.

Проектирование маршрута

Что делаем: согласуем этапы, роли, обязательные поля, сроки и условия согласования.

Что получает клиент: схему процесса и техническое задание.

Настройка автоматизации

Что делаем: создаём согласованные формы, шаблоны бизнес-процессов, роботов и уведомления.

Что получает клиент: рабочую конфигурацию для проверки.

Тестирование

Что делаем: проверяем типовой маршрут и исключения вместе с представителями компании.

Что получает клиент: проверенные сценарии и исправленные замечания по согласованному объёму.

Пилотный запуск

Что делаем: запускаем процесс для выбранной команды и собираем обратную связь.

Что получает клиент: процесс, проверенный на рабочих заявках, и перечень необходимых корректировок.

Обучение и передача

Что делаем: обучаем участников, передаём инструкции и определяем порядок дальнейших изменений.

Что получает клиент: подготовленных пользователей и понятные правила сопровождения.

Срок настройки определяем после разбора задачи. Он зависит от числа этапов, условий, интеграций и необходимых доработок.

Что учитываем при проектировании

Процесс ещё не описан

Соберём рабочие сценарии вместе с участниками. Определим начало, результат и правила передачи между этапами.

Автоматизация уже работает

Проверим действующие шаблоны, роботов и условия запуска. Определим, что сохранить, исправить или заменить.

Согласования зависят от суммы

Настроим ветвление маршрута по согласованным условиям. Проверим значения на границах лимитов и порядок обработки исключений.

Заявки возвращают на доработку

Установим обязательные данные и понятные причины возврата. Определим, с какого этапа заявка продолжит движение после исправления.

Нужен обмен с другими системами

Проверим возможность интеграции с 1С и другими сервисами. Согласуем состав данных, частоту обмена и действия при ошибке.

Сотрудники продолжают работать в чатах

Начнём с одного понятного сценария. Обучим участников и закрепим правила регистрации заявок, чтобы процесс использовался в ежедневной работе.

С какого объёма настройки начать

В предложении отдельно укажем стоимость работ ITLS, необходимых лицензий и платных приложений. Начальный объём можно ограничить одним процессом и расширить после проверки результата.

Когда компании нужна автоматизация бизнес-процессов

Руководителю

Для получения статуса приходится лично писать исполнителям. Решения и причины задержек остаются в переписке.

Административному отделу

Заявки поступают по разным каналам. Непонятно, какие приняты в работу, кто отвечает и когда ждать результат.

Финансовой службе

Расходы согласуются вручную, заявки возвращаются из-за недостающих данных, а правила зависят от конкретного сотрудника.

Компании с несколькими отделами

Работа задерживается на передаче между подразделениями. Следующий участник узнаёт о задаче после напоминания.

Компании с действующим Битрикс24

Портал используется, но согласования по-прежнему проходят в почте. Роботы и шаблоны не соответствуют текущему порядку работы.

Можно начать с одного подразделения или внутреннего процесса и расширять портал после проверки его работы.

Отзывы наших клиентов

Частые вопросы

Начнём с одного бизнес-процесса

Расскажите, какая заявка или согласование чаще всего задерживается. Разберём маршрут и определим объём настройки.

Получить план настройки